REGIA: Giuseppe Tornatore.

SOGGETTO: Giuseppe Tornatore.

SCENEGGIATURA: Fabio Rinaudo, Giuseppe Tornatore.

INTERPRETI: Sergio Castellitto (Joe Morelli), Leopoldo Trieste (il muto), Tiziana Lodato (Beata), Leo Gullotta (Vito), Franco Scalisi (brigadiere Mastropaolo), Tony Sperandeo (Primo Badalamenti).

TRAMA: Storia di un piccolo truffatore che si autoproclama scopritore di nuovi talenti per il cinema, l'uomo che può far diventare realtà i sogni di ricchi e poveri. E riesce a convincere tutti, ma ben presto l'inganno sarà scoperto, la pellicola nella macchina non esiste, finirà ammanettato e condotto dai carabinieri in carcere.